Personal Finance Certificate of Career Preparation

Costo: $1,494
Duración: 18 semanas
Trabajando 6 meses después: No reportado

Los nombres de los programas y sus descripciones aparecen aquí en inglés, porque es el único idioma en que los publican los registros federales y estatales. Los nombres de las ocupaciones están traducidos cuando O*NET publica un nombre en español. Todo lo demás en esta página está traducido.

Qué pasó con quienes tomaron este programa

Personas inscritas: 25

Este programa no reportó tasa de finalización, tasa de empleo ni cifra de ingresos

El registro federal de este programa incluye un conteo de personas y ninguna cifra junto a él. Eso dice algo sobre su reporte, no sobre si el programa funciona.

El empleo para el que capacita

Esto describe el trabajo que hace la gente, no las clases que enseña este programa. Viene del Departamento de Trabajo de EE. UU., que pregunta a quienes ya hacen ese trabajo. El Departamento lo publica solo en inglés, así que los nombres de los oficios y las frases de abajo quedan en inglés en esta página.

Sin cifras regionales para este programa

El código postal de este programa abarca más de una de las regiones laborales que California publica, y nada en los títulos que el estado mismo les da indica a cuál pertenece. Cualquiera de las dos respuestas se vería aquí igual que una respuesta correcta, así que no se da ninguna y las cifras estatales quedan solas.

Asesores de Finanzas Personales

En los anuncios de empleo puede aparecer como: Wealth Advisor · Wealth Manager · Financial Advisor · Financial Planner

Parte de lo que hace la gente en este trabajo. El Departamento califica qué tan importante es cada tarea, y aquí aparecen en ese orden.

Interview clients to determine their current income, expenses, insurance coverage, tax status, financial objectives, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan.
Analyze financial information obtained from clients to determine strategies for meeting clients' financial objectives.
Answer clients' questions about the purposes and details of financial plans and strategies.
Review clients' accounts and plans regularly to determine whether life changes, economic changes, environmental concerns, or financial performance indicate a need for plan reassessment.

Ver 4 tareas más de este trabajo

Manage client portfolios, keeping client plans up-to-date.
Recommend to clients strategies in cash management, insurance coverage, investment planning, or other areas to help them achieve their financial goals.
Recommend financial products, such as stocks, bonds, mutual funds, or insurance.
Implement financial planning recommendations, or refer clients to someone who can assist them with plan implementation.

Pago típico en California: $132,516al año
Vacantes proyectadas: 28,210
Cambio proyectado: +9.4%
Normalmente requiere: Licenciatura

Cómo se entra

Experiencia previa necesaria: Ninguna
Capacitación después de la contratación: Más de un año

A quienes entran los capacitan en el trabajo por más de un año después de empezar. La parte del salón de clases es el comienzo de este oficio, no todo el oficio.

Son las respuestas del gobierno federal sobre la ocupación, no reglas que ponga esta institución. California publica las mismas dos respuestas para cada uno de estos trabajos.

Detalles del programa

Este es un programa híbrido o combinado: se imparte tanto de manera presencial como en línea.

Demonstrate an awareness of ways to think about solving financial issues as applied to household decision making and to areas of income tax and estate planning, retirement, investments, and portfolio and risk management. Develops a fundamental awareness of ways to think about solving financial questions, of applying financial principles to householddecision making and of integrating the areas of income tax and estate planning, retirement, investments portfolio and risk management,emphasizes the use of basic mathematics to perform typical business calculations, including computations in simple andcompound interest, present and future value of money, commissions, bank reconciliations, annuities, payroll taxes and withholding, insurance, investments; familiarization with the financial marketplace, its language and its publication; the role of finance and investment as a major component of our nations economy; investment strategies, returns and risk.

Página principal de la institución →

No pudimos abrir la página que aparece en el registro federal cuando la revisamos el 2026-08-17, así que este enlace lleva a la página principal de la institución.

Puede que alguien más pague este programa

Esta sección fue revisada por una persona hablante nativa de español (slegarraga) el 6 de agosto de 2026. La versión en inglés sigue siendo la de referencia. Si algo aquí no queda claro, pregúntelo en el centro: son ellos quienes deciden.

Este programa estaba en la Lista de Instituciones de Capacitación Elegibles de California (Eligible Training Provider List) cuando el estado la reportó por última vez al Departamento de Trabajo de EE. UU. (2026-09-18). Los programas de esa lista se pueden pagar mediante una Cuenta Individual de Capacitación (Individual Training Account). Las inscripciones en la lista se renuevan cada cierto tiempo y pueden vencer, así que un programa que estaba en la lista en esa fecha puede no estar hoy. Pregunte antes de contar con ello.

Pregunte antes de inscribirse, no después

El orden que fijan las reglas empieza en el centro, no en la escuela. Antes de que un centro pueda determinar que alguien es elegible para servicios de capacitación, tiene que reunir lo suficiente para decidir: como mínimo, mediante una entrevista, evaluación o valoración y la planificación de carrera. Remitir a la persona a la institución que eligió y abrir la cuenta vienen después, y las dos cosas le corresponden al centro: la cuenta es un acuerdo de pago con la institución de capacitación, y es la institución la que cobra a través de ella. Por eso la llamada va antes de inscribirse y antes de pagar. A quien ya haya hecho una de las dos cosas le conviene preguntar igualmente, y preguntar qué significa eso en su caso.

El lugar donde preguntar es un America's Job Center of California

Blythe Workforce Development Satellite CenterSitio afiliado
Teléfono: 760-921-5073
1 College DriveP.E. BuildingBlythe, CA 92225a unas 10.2 millas
Horario: Monday -Friday, 8:00 am -5:00 pm
Tiene representante para personas veteranas

En un centro integral (comprehensive center) se puede acceder a los programas de todos los socios obligatorios; un sitio afiliado (affiliate site) ofrece algunos de ellos. Las distancias son en línea recta, así que el trayecto es más largo. Llame antes de ir: los horarios que aparecen aquí son los que publicó el directorio federal, y el estado advierte que su propio personal no está en todas las oficinas.

Encuentre un centro en cualquier parte de California y consulte qué hay hoy en la lista:
CareerOneStop — American Job Center Finder (U.S. DOL) · California EDD — Office Locator · California EDD — Eligible Training Provider List

Cómo se paga esto y qué preguntar →

Si a una persona le pagan o no un programa lo deciden su junta local de desarrollo laboral y el personal del America's Job Center que la entrevista: no lo decide este sitio, ni lo decide la institución de capacitación. California tiene 45 áreas locales de desarrollo laboral y cada una fija sus propias políticas, así que la respuesta puede ser distinta para dos personas de condados vecinos. Nada de lo que dice esta página es una promesa de financiamiento ni una determinación de elegibilidad.

Las reglas que se citan aquí y los sitios estatales y federales enlazados están publicados en inglés.

Cómo se obtienen las cifras de este sitio y qué no le dicen →